金宝博2021欧洲杯在哪里买Brandt获得鹿设备

Cervus设备公司同意由Brandt Tractor Ltd.收购,每股19.50美元金宝博2021欧洲杯在哪里买

2021年8月16日

  • 全现金考虑为凯尔州股东提供重大价值和立即流动性:19.50美元的购买价格占截至2021年8月13日期期间每股20日批量加权平均价格的37%溢价
  • 该交易将创建世界上最大的私人经销商集团之一,并增强Cervus执行其向客户提供一流设备和解决方案的战略的能力

卡尔加里,AB, 2021年8月16日/CNW/ - Cervus Equipment Corporation(“公司”或“Cervus”)(TSX:根据该协议,Brandt Tractor Ltd.(“Brandt”)将以每股19.50美元的现金(“对价”)收购该公司所有已发行和已发行的普通股,Brandt持有的除外。金宝博2021欧洲杯在哪里买对Cervus的估值约为3.02亿美元(“交易”)。该对价较该公司股票在多伦多证券交易所截至2021年8月13日的20天成交量加权平均价格溢价37%。

鹿的安吉拉Lekatsas,总裁兼首席执行官表示:“这项交易为我们的股东带来巨大的价值,并清楚地表明了我们战略的成功执行。如同一个坚定的,良好的资本和长期的所有者,鹿一家私营公司将更好地为我们的经销商进化发展的下一个阶段。我们两家公司合并而成的实体的大小和规模将允许增加投资到鹿为我们的员工和客户”的利益。

布兰特首席执行官肖恩·森普尔(Shaun Semple)表示:“布兰特团队对这笔交金宝博2021欧洲杯在哪里买易感到兴奋,因为这将使我们能够更好地为加拿大各地的客户群服务。Cervus产品的增加将在Brandt形成三个全新的细分市场,致力于服务于农业、运输和材料搬运行业。除了我们现有的建筑、道路建设、林业等专业领域外,这些领域还将进一步使Brandt成为我们不同客户群的整体解决方案提供商。”

交易强调

签订安排协议的依据是CERVU董事会(“董事会”)和独立董事特别委员会(“特别委员会”)的一致建议,并对符合CERVU及其利益相关者(包括股东)最大利益的事项进行了广泛的审查和分析,客户、合作伙伴和员工。特别委员会和董事会的结论和建议是基于若干因素,包括(但不限于)以下因素:

  • 对亚历夫斯股东的令人信服的价值- 截至2021年8月13日止期期间的每股20日批量加权平均价格的37%溢价。
  • 价值确定性和流动性- 安排协议不包含融资状况,而且考虑将以现金支付,为鹿股东提供确定性和立即流动性。
  • 主要原始设备制造商的支持- John Deere Canada ULC和Peterbilt Motors Company已经同意继续进行控制权的变更。
  • 公平的观点,CIBC Capital Markets已向特别委员会和董事会提供了一份意见书,声明截至该意见书发表之日,根据该意见书中规定的假设、限制和资格,Cervus股份持有人根据《安排协议》收到的对价是公平的,从财务角度来看,对除Brandt以外的此类持有人(“公平意见”)。金宝博2021欧洲杯在哪里买

除其他事项外,在考虑特别委员会的建议及其收到的公平意见后,董事会(i)一致决定,该交易符合公司的最大利益,对Cervus股份的持有人(Brandt除外)是公平的;金宝博2021欧洲杯在哪里买和(ii)一致建议Cervus股票的持有人投票赞成该交易。

交易和股东会议细节

该交易将根据《加拿大商业公司法》的安排计划实施。交易的完成须在本公司股东特别会议(“特别会议”)上以三分之二的票数通过。Peter Lacey先生是Cervus的主席和公司的最大股东,他持有大约18%的Cervus流通股,已经达成一项不可撤销的协议,投票支持交易。所有其他的Cervus董事和执行官,他们共同持有大约1%的Cervus流通股,已经签订了可撤销的支持协议,投票支持他们的Cervus股票赞成交易。截至2021年8月16日,Brandt及其附属金宝博2021欧洲杯在哪里买公司持有约9%的Cervus流通股。

本次交易的完成也受到一定第三方的授权,其中包括每个约翰迪尔加拿大ULC和彼得比尔特汽车公司,每个提供同意继续进行控制的变化,以及某些监管部门的批准和其他条件的习惯于这种性质的交易。该安排协议包括与非征求有关的惯常条款,符合习惯性的“信托出局”的规定,有权考虑并接受卓越的提案,如果不符合Brandt。金宝博2021欧洲杯在哪里买如果交易在某些情况下终止,凯址已同意向Brandt支付1090万美元的终止费。金宝博2021欧洲杯在哪里买

根据安排协议,本公司同意在交易完成或终止之前不宣布或支付任何普通股股息。

鹿柱预计将持有股东特别会议于10月2021日审议交易,并在2021年9月2021年签据特别会议的管理信息。根据上述条件,预计交易将在第四季度关闭2021。

有关交易条款的进一步细节载于安排协议,该协议将由本公司在www.sedar.com主页下公开提交。有关安排协议条款的其他信息、交易背景、特别委员会和董事会建议的理由,以及股东如何参与特别会议并在特别会议上投票,将在特别会议的管理信息通告中提供,该通告也将在www.sedar.com上存档。股东们被敦促阅读这些和其他相关材料,一旦它们可用。

顾问

加拿大帝国商业银行资本市场公司是该公司的财务顾问。Bennett Jones LLP是本公司和特别委员会的法律顾问。Stikeman Elliott LLP和MLT Aikins LLP担任勃兰特的法律顾问。金宝博2021欧洲杯在哪里买

关于凯尔维斯设备公司

Cervus是加拿大、澳大利亚和新西兰农业、交通和工业市场客户的领先设备解决方案提供商。在我们的整个地区和不同的市场,Cervus经销商通过销售和支持我们的客户发展业务所依赖的市场领先设备而团结在一起。该公司经营64家Cervus经销商,是领先原始设备制造商的授权代表,包括:约翰迪尔农业设备;彼得堡运输设备;以及克拉克,赛利克,斗山,JLG和鲍曼物料处理设备。Cervus普通股在多伦多证券交易所上市,交易代码为“CERV”。

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前瞻性信息

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